18.01.2012

נתג"ז מטפסת בסולם הדירוג:
נתג"ז קיבלה דירוג אשראי 1Aa מחברת מידרוג שקבעה את מידת התמיכה של המדינה בחברה כגבוהה

חברת מידרוג (moodys) שהצטרפה היום למדרגי חברת נתג"ז, הודיעה על דירוג Aa1 (דרגה אחת מתחת לדירוג המרבי המוענק לחברות), לאג"ח שהנפיקה נתג"ז למימון ההקמה של המערכת הארצית להולכת גז טבעי.

בדו"ח הדירוג הודגש כי מידת תמיכת המדינה בנתג"ז מוערכת כגבוהה. בין השיקולים העיקריים לדירוג הגבוה של נתג"ז עומדת החשיבות של פיתוח משק הגז הטבעי ואחריותה של נתג"ז על העורק הראשי של משק זה.
מידרוג מעריכה את דירוג האשראי של נתג"ז כגבוה בדרגה אחת ביחס לדירוג של מעלות S&P, אשר הודיעה לפני כחודש על השארת דירוג נתג"ז על AA יציב.

בדו"ח התייחסה מידרוג לאג"ח שהנפיקה נתג"ז בסדרה א' בסך של 1.1 מיליארד, בסדרה ב' בסך של 100 מ' ₪ ובסדרה ג', בסך של 900 מ' ₪, שמרביתה הונפק בסוף 2011. בין השיקולים העיקריים לדירוג הגבוה של נתג"ז עומדים חשיבות פיתוח משק הגז ואחריותה של נתג"ז, על עורקיו הראשיים של משק זה. הדוח מוסיף כי לנתג"ז יציבות ורמת וודאות גבוהות באשר לתזרים המזומנים והיא מתאפיינת בעמידה עקבית ביעדי התקציב, שעיקריהם עלויות הפיתוח וההקמה על אף היקפם ומורכבותם.

לפני שלושה שבועות השלימה נתג"ז בהצלחה גיוס חוב באמצעות הנפקת אג"ח פרטית למשקיעים מוסדיים בסך 500 מיליון ₪, בריבית של 4.8% (צמוד למדד) ובביקוש של 651 מיליון ₪. מטרת ההנפקה הייתה לגייס את המימון הדרוש להמשך הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי של ישראל, לרבות הקמת המצוף הימי לקליטת גז נוזלי מול חופי חדרה וקו הגז לירושלים.

יו"ר נתג"ז רון חיימובסקי: "העובדה כי נתג"ז מדורגת על ידי שני גופים שונים הנה ייחודית ומטרתה להמשיך ולהגביר את השקיפות אל מול שוק ההון והמשקיעים, הממשיכים להביע את אמונם בנתג"ז, גם בזמנים מורכבים בשוק ההון."

מנכ"ל נתג"ז שמואל תורג'מן: "העלאת הדירוגים מחזקת את מעמדה של נתג"ז כשחקן מרכזי במשק האנרגיה בישראל ותאפשר גיוון במציאת דרכי מימון לתכניות הפיתוח של החברה."