19.12.2011

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) מתכוונת לגייס כ-300 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת אג"ח פרטית למשקיעים מוסדיים
בתוך כך הותירה אתמול מעלות את דירוג נתג"ז על AA יציב

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל מתכוונת לגייס כ- 300 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת אג"ח, על מנת לממן את המשך הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי של מדינת ישראל. הגיוס שצפוי להיערך בשבוע האחרון של חודש דצמבר, יעשה באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ג' אשר מועד פירעונן צפוי להיות בין 2016-2031. הגיוס נועד לממן את צרכי החברה, לאור תוכנית ההשקעות העתידית לפיתוח מערכת ההולכה, לרבות הקמת המצוף הימי לקליטת גז נוזלי והקמת המקטע לירושלים.

בתוך כך, פרסמה חברת הדירוג מעלות כי היא משאירה את דירוג נתג"ז על AA יציב לאור חשיבותה האסטרטגית של מערכת ההולכה לכלכלה המקומית וסבירות "גבוהה ביותר" שמדינת ישראל תעניק לנתג"ז תמיכה יוצאת דופן לאור חשיבותה לכלכלת ישראל והפיכתו של הגז הטבעי למרכיב מהותי בהליך ייצור החשמל על ידי חברת החשמל והייצור הפרטי.

בגיוס האחרון אותו ביצעה נתג"ז לפני שנה, גייסה החברה 300 מיליון ₪ ונרשמו ביקושים בהיקף של כ- 1.06 מיליארדי ₪ מהגופים המוסדיים המובילים בישראל.